快訊:中信建投閃崩觸及跌停

快訊:中信建投閃崩觸及跌停

本站財經11月2日訊,中信建投盤中閃崩,一度觸及跌停,目前成交額近6.88億元。

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中信建投股權變更石頭落地 投行領先、經紀業務存短板

今年10月23日,中信建投(601066.SH)發佈公告稱,證監會批覆其股權變更事宜。大股東北京國管中心,將所持中信建投35.11%股權,無償劃轉至北京金控集團。北京國管中心與北京金控集團同屬北京國資委,後者控股中信建投後,承諾48個月不轉讓所持股份。

圍繞中信建投的股權變更終於暫告段落。這家券商股的明星公司,自2018年經歷上市、更換總裁後,內部大刀闊斧地重整架構。重整之後,投行業務成爲行業翹楚,但經紀業務經歷兩次內部調整,市場份額都未有起色。

兩度傳聞與中信證券合併

今年1月20日,中信建投宣佈,北京金控集團將受讓北京國管中心持有的公司股權,成爲其大股東,事項需監管層批准。不過,從宣佈變更大股東到最終落地的9個月中,中信證券卻意外成爲主角。

今年4月,有媒體報道稱,中信證券計劃與中信建投合並。3個月後,傳聞再度升級,稱中信證券的控股方中信集團,將收購中央匯金持有中信建投的31.21%股權,最終目標是推動中信證券合併中信建投。

傳聞愈演愈烈,看客愈發熱烈。即使是謠言,也是出於過往藕斷絲連的歷史。

2005年,券業挪用保證金事件發酵,不少券商風雨飄搖,南方證券、大鵬證券轟然倒塌。處於暴風眼的華夏證券,最終被中信證券收購,逃過一劫後,更名中信建投。

五年之後,因“一參一控”政策出爐,即一家公司只能控股一家券商,中信證券向北京國管中心,出讓其所持中信建投的大部分股權。截至今年上半年,中信證券僅持有中信建投5.01%股權。

過去的這段歷史,今年以來不斷被反覆拿來製造話題。合併傳聞四起後,上交所緊急向中信證券、中信建投發出問詢,求證事實。

今年7月3日,兩家公司共同發表聲明,稱從未有過股權收購、合併的計劃。聲明裏,兩家公司特別提到,收到問詢後都曾向管理層、股東覈實媒體報道,根據口頭覈實結果,不存在任何合併計劃。

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謠言至此有了澄清。繼續探究下去,若中信證券與中信建投真有意合併,對券業的震動,將超越國泰與君安合併、申萬與宏源合併。

今年上半年,中信證券、中信建投的淨資本分別爲879.2億元、572.3億元,營業收入分別爲267.4億元、99億元。儘管中信建投的規模與業績仍與中信證券存在差距,但兩者的市值,已經不相上下。

今年7月2日,中信建投的市值曾攀升至2886億元,一度反超中信證券的2827億元,成爲券商股龍頭。截至10月27日,中信證券、中信建投的市值分別爲3744.89億元、3357.53億元。

券商股龍頭之爭,正進入白熱化。

投行業務坐穩龍頭

科創板加速企業上市、創業板實施註冊制,每次資本市場的變革,都推升着中信建投的市值衝向新高。

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其中的邏輯,是中信建投的投行業務,坐穩券業頭把交椅,能吃到市場改革的最大蛋糕。

今年上半年,中信建投的投行業務實現收入19.82億元,同比增長22.61%。其中,股權融資項目22單,主承銷商金額達693.13億元,兩項指標均位居行業第1名。再細分到IPO,中信建投在同期共有11單項目,實現7.34億元保薦收入,居於券業頭部。

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從“中信系”影子到各條業務追趕中信證券,中信建投的變革,始於2018年。

2018年2月,原中央匯金非銀部主任李格平,正式出任中信建投總裁。上任後不久,李格平率領中信建投,在同年6月上市A股。

新官上任的三把火,第一把點燃圓夢上市。第二把,李格平開始對中信建投的組織架構,尤其投行業務,進行大刀闊斧的改革。

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李格平之前的中信建投,業務架構分爲經紀業務管委會、投資銀行部、資本市場部、債券承銷部等各扁平化部門。

李格平到任後,重新梳理業務條線,以委員會形式,把業務部門的架構整合爲投行委員會、經紀業務委員會、機構業務委員會等。其中,原投資銀行部、資本市場部、債券承銷部,被納入投行委員會管轄,委員會下又新設併購部、創新融資部,組成投行業務的新體系。

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大刀闊斧的改革,當年就立竿見影。

2013年,投行業務的龍頭平安證券,因萬福生科事件被暫停保薦業務,從此投行江湖進入中信建投、中信證券、中金公司、華泰證券等“三中一華”的混戰。2018年,中信建投的投行業務實現收入29.1億元,力壓衆多對手,第一次坐上頭把交椅,並在之後的競爭中不落下風。

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財富管理存短板

前兩把火的順利,將中信建投推上券商第一梯隊的行列。最後一把火,李格平要點燃中信建投最後的短板,即經紀業務。

火從部門調整着手。上市前的經紀業務委員會,中信建投下設7個部門。不過,李格平上任後的2018年,下設部門精簡爲4個,包括個人金融部、中小企業金融部、金融產品及創新業務部、運營管理部,裁撤原機構金融部、業務管理部、綜合管理部。

一年後,經紀業務的設置再度調整,中小企業金融部變爲財富管理部。變化的背後,是中信建投將原本面向個人與機構的經紀業務剝離,經紀業務重點發力個人客戶。

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不過,第三把火的效果,並未如前兩者立竿見影。

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2018年,中信建投在財報中透露,經紀業務各項指標的市場份額,如代理買賣證券業務淨收入、代理銷售金融產品淨收入、客戶託管證券市值等,除客戶託管證券市值的市場份額位於行業第5外,其餘都在9至10名。

一年過後,截止到今年上半年,中信建投經紀業務各項指標的市場份額排名,並未有明顯改變。

甚至在2019年至2020年期間,中信建投因營業部頻繁違規而受到監管部門處罰。據不完全統計,其黑龍江、湖北、浙江、上海等地營業部,由於員工存在違規問題,先後4次被當地證監局處罰。

《投資者網》曾就相關問題以郵件和電話形式向中信建投求證,但始終未獲回覆。(思維財經出品)■